Artículo redactado por Lucas Ortiz (Desarrollador de Negocios de DaMap)
En este artículo vamos a ponerle una lupa a los comportamientos de las transacciones en el mercado minorista de Uruguay, que según un reporte de Uruguay XXI, representan nada menos que el 67% de las ventas en el sector del retail.
Hoy en día, muchos utilizamos tarjetas, especialmente de débito, como medio principal de pago: el 65% de los uruguayos tienen en la tarjeta de débito su principal medio de pago.
En los últimos años, con la aparición de billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, el acto de “usar el cartón” ya también pierde terreno: entre los métodos de pago presenciales, el “contactless” ya representa más del 70% de las operaciones.
Por eso, para entender el cada vez más digitalizado ecosistema de ventas minoristas del país, hoy es más relevante que nunca hacerse algunas preguntas concretas como: ¿cómo se comporta el mercado en volumen y monto? ¿Cómo cambia la composición por medio de pago? ¿Cuántos puntos de venta electrónicos (POS) se reportan en Uruguay?
Para este análisis utilizamos información del Banco Central del Uruguay (BCU), tomando como ventana el primer semestre de 2020 (1S 2020) hasta el primer semestre de 2025 (1S 2025).
En el año 2020, durante su primer semestre, se realizaron un total de 207 millones de transacciones con medios de pago electrónicos, con un monto total de USD 6.236 millones. El comportamiento poblacional de uso reporta un ticket promedio de USD 30.
Con esa información, es necesario siempre buscar la efectividad del sistema de pagos. Si evaluamos esa misma efectividad, nos encontramos con que el sistema cuenta con 73.171 terminales POS reportadas por la operativa del propio Banco Central.
El sistema sostuvo un crecimiento operativo: creció en la cantidad de transacciones, en el monto operado y, sobre todo, en la cantidad de terminales POS disponibles que se agregan al mercado. Si tomamos como punto de quiebre el segundo semestre del año 2023, se reportan 416 millones de transacciones realizadas, con un monto de USD 12.169 millones y 110 mil terminales POS reportadas.
Con esos valores, el sistema reporta un pico de efectividad y utilización, con una cantidad de 629 transacciones operadas por cada terminal operativa. A su vez, logra mantener valores promedio de ticket cercanos a los USD 30. El sistema creció en efectividad gracias al crecimiento de las terminales disponibles, logrando mantener el uso promedio de elegir el pago electrónico frente al efectivo.
Si traemos esto a la actualidad y nos posicionamos en los últimos datos reportados por parte del BCU para el primer semestre del año 2025, las transacciones reportadas alcanzan un total de 443 millones, con un monto total de USD 13.745 millones. Los tickets promedio mantienen su tendencia cercana a los USD 30, y el sistema continúa su crecimiento en cantidad de terminales disponibles, con 139.553.
En términos de efectividad, teniendo en cuenta la cantidad de terminales y las transacciones totales, la efectividad mensual indica que cada terminal opera, en promedio, 529 transacciones.
La tendencia y el comportamiento del sistema indican un crecimiento sostenido en la disponibilidad de terminales para ejecutar medios de pago electrónicos y efectivizar transacciones cada vez más rápido y de manera correcta. Esto abre debates que pueden estar dándose tras bambalinas y que empiezan a repercutir directamente en los comercios, que realizan sus ventas mayoritariamente por el sistema de pagos electrónicos. Cada transacción repercute en costos para el comercio y, con el crecimiento del sistema, las grandes discusiones son:
¿Las tasas de aranceles están hechas de forma competitiva? ¿Los costos mensuales por el uso de las terminales en los comercios son justificados? ¿Estoy haciendo un correcto tracking y revisión de los vouchers emitidos y cobrados frente a las liquidaciones que estoy recibiendo de las procesadoras?
Hoy en día, el foco debe estar en la velocidad y claridad en acceso a la información; en eso estamos trabajando día a día en DaMap. Las mejoras se han enfocado en gran escala hacia el cliente final, dejando entre medio a un actor importante de la cadena: los comercios y puntos de venta. Hoy, con los avances en tecnología y automatizaciones, es ahí donde pensamos cada mejora de nuestra plataforma para que nuestros clientes puedan escalar, potenciar y mejorar el manejo de sus finanzas, y en definitiva, la salud de sus negocios.
Lucas Ortiz es analista de datos con formación en ingeniería en sistemas. Su pasión por los pagos electrónicos surge de su experiencia en el mundo de las empresas adquirentes de pagos. Es desarrollador de negocios de DaMap, con enfoque en el análisis y la inteligencia comercial y de producto.
Excelente artículo, muchas gracias